核心零部件缺失一直是中國工程機械產業揮之不去的痛。液壓件、發動機、電控系統三大核心零部件一直是阻礙中國工程機械邁向世界產業制高點的最大障礙，在我國有待成熟的工程機械配套件中，液壓件進口占到88%，比排在第二位的發動機高出很多，更加凸顯我國工程機械產業核心零部件當前面臨的困境。

　　以往國內的高端泵、閥、馬達等最為關鍵的部件，基本都由國外供應商把持，汽車起重機、挖掘機、裝載機、攤鋪機等主機關鍵件幾乎全部依賴進口，采購成本、供貨周期、個性定制……種種不確定因素，可謂“如鯁在喉”。

　　2016年下半年至今，中國市場挖掘機銷量大幅增長，主機廠產品受制于核心零部件的供應，核心零部件廠家如川崎、力士樂的泵閥出現供應緊張，主機廠具有較大動力轉向國內液壓件廠商。工程機械液壓件明年有望進入進口替代階段,對應百億市場,國內企業液壓件收入規模有數倍增長的空間。

　　挖掘機同比漲幅翻番核心零部件供不應求

　　根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會行業統計數據，2017年1—11月納入統計的25家主機制造企業，共計銷售各類挖掘機械產品126298臺，同比漲幅99.2%。2017年11月，共計銷售各類挖掘機械產品13822臺，同比漲幅107.4%。

　　1-11月，大挖累計銷售17109臺，同比增長154%；中挖累計銷售12106臺，同比增長138%。反映出中大挖實際需求更強，主要原因是基建和礦山新開工活躍。

　　在挖機行業大幅增長情況下，國內挖掘機用泵閥出現供需矛盾，目前，核心零部件如泵閥出現供應緊張，部分主機廠已出現供應不足，主機廠具有較大動力轉向國內液壓件廠商。

　　挖掘機行業龍頭地位鞏固,下游持續需求高，國產高端液壓件龍頭迎來突破。2009年至今,國內挖掘機行業競爭格局不斷優化,龍頭企業優勢地位進一步突出,市場地位逐步鞏固。三一重工、卡特彼勒和徐工挖機三家主機廠國內市占率從2009年的13.47%迅速提升至2017年前10月的45.43%。同時,徐工挖機銷量份額正向卡特趨近。主機廠份額擴張仍受制泵閥等核心零部件產能瓶頸。

　　在剛剛舉行的長沙配博會2017中國工程機械主機企業采購對接會上采購企業與零部件企業確定合作并進行簽約，其中，三一重工和山河智能的配套件采購合同均超過6億元，恒天九五簽訂了超過3億元的配件采購合同，星邦重工簽訂配件采購合同逾6億元，中聯重科簽訂采購合同約10億元，鐵建重工簽訂采購合同5億元。各主機企業發布的年采購計劃從幾百萬到幾千萬元不等，不少曾經的進口零部件正在逐漸被國產件替代。

　　百億“蛋糕”國產配件企業切大良機

　　中國工程機械產業在持續低迷后走向全面復蘇，2017年國內挖機銷量有望超過13萬臺，其油缸市場規模超過20億、液壓泵閥規模達60多億。

　　今年液壓產品銷售實現高速增長，目前國內高端液壓產品主要依賴進口和少數龍頭企業。

　　根據《液壓行業“十三五”發展規劃》，目標到2020年，60%以上高端液壓元件及系統實現自主保障，受制于人局面逐步緩解。

　　2013年1月23日，工信部裝備司在天津組織召開了“工程機械高端液壓件及液壓系統產業化協同工作平臺”啟動會。組成平臺專家委員會、公布了第一批42家成員單位。這幾年，不斷有企業加入協作平臺。

　　液壓系統應用中行走機械占半壁江山：近年來行走機械液壓所占市場份額不斷增強，目前約占全部液壓產品銷售額的近50%，其中工程機械占比達35%。

　　主機企業核心零部件的自主研發

　　徐工液壓件公司

　　要真正實現工程機械核心零部件的高端破局，系統化、多元化的“寬相等”方向就是一項必然選擇。以“液壓解決方案價值創造者”的定位目標的徐工液壓件公司，也完成了由單一元件供應商向液壓系統集成供應商轉變，努力讓產品核心競爭力在各領域中得以全面延伸。

　　為了跨過“高端液壓元件”這座山頭，2012年徐工接連出手，并購了德國FT和荷蘭AMACA兩家歐洲知名液壓生產企業，并在德國成立了歐洲研發中心。正是在這種強力布局下，徐工液壓公司與德國FT、荷蘭AMACA、歐洲研究院等形成了全球協同、彼此聯結、相互支撐的密切合作關系，從而在攻克液壓閥等高端核心液壓零部件上煥發出了強勁的戰斗力，一個“全球協同+自主創新”的全系列液壓元件研發生態圈正在逐步成型。

　　徐工高端液壓閥體柔性制造出完全替代了進口產品的徐工液壓負載敏感多路閥。此項產品單臺成本從原來進口3萬元降低至1萬元。并且通過改造提升，實現多品種、小批量、個性化定制生產，將交付周期從原來6個月縮短至4周，產品質量一致性、穩定性提升50%以上。

　　曾幾何時，挖掘機械因特有的惡劣作業工況，使其對液壓油缸的使用可靠性要求極高，而我國基礎工藝技術水平的薄弱，卻使得挖掘機油缸就像液壓元器件中的“潘多拉魔盒”，神秘的技術面紗阻礙著自主品牌對它的探索和嘗試。

　　挖掘機銷量翻番,國產核心零部件替代進口迎來最佳時機

　　現如今，歷經十余年技術長征的徐工液壓件公司，已成功攻克了挖掘機油缸的諸多核心技術，并建立了世界級的加工生產線，成功實現了挖掘機油缸的國產化目標。徐工液壓自主研制的首批400噸級挖掘機液壓缸出口澳大利亞鐵礦區連續使用9,600小時。

　　三一重工婁底中興液壓件有限公司

　　三一重工婁底中興液壓件有限公司總經理兼研究院院長劉永東就是有力的踐行者。作為技術骨干，在推動三一向前發展的同時，他也為園區的發展轉型升級做出了突出貢獻。他畢業后投身研發，現在已然打破工程機械核心液壓關鍵元件受制于國外供應商的局面。承擔“SY系列混凝土泵車技術研究與開發應用”項目中關鍵液壓技術的研發工作，先后研制出“自動高低壓切換”、“自動退砼活塞”、“油缸防水密封系統”、“電液緩沖換向系統”等先進技術，一舉打破了國外壟斷，為混凝土泵車的國產化做出了重要貢獻。領銜攻關“高速重載工程機械大流量液壓系統核心部件”項目，成功研制出“液壓系統核心部件端面貼合式新型緩沖油缸”、“分體式大流量多功能集成液壓閥組”并實施應用，通過自主創新，三一液壓零件從受制于人變為了技術強項。

　　柳工零部件公司

　　柳工機械的核心零部件制造者，柳工零部件公司的發展歷史可追溯到1959年，目前重點開展裝載機行業傳動件系統和液壓件系統的研發制造，以高可靠性、高性價比和卓越的服務拓展市場，以整體解決方案凸顯品牌價值。

　　液壓件龍頭企業

　　我國液壓工業多年來持續保持逆差狀態，伴隨行業實力增強，液壓元件及零部件產品基本實現自給自足，在高端液壓件領域對海外產品的依賴度逐步降低，到2015年液壓工業貿易逆差已由2011年的29.22億美元下降到9.4億美元。在目前持續超過了1年的挖機行業大幅增長情況下，國內挖掘機用泵閥出現供需矛盾，主機廠具有較大動力轉向國內液壓件廠商，對能夠進入主機廠配套的國產供應商有較大利好(如恒立液壓和艾迪精密)，同時也對后市場供應商有一定促進作用(如艾迪精密和寧波賽克思)。

　　小挖泵閥已批量供貨的恒立液壓

　　恒立液壓作為國內液壓件領域的龍頭，通過不斷的自主研發和創新，逐漸實現了高壓油缸、液壓泵閥等核心零部件的國產化和進口替代，解決了中國挖掘機行業高端液壓元件高度依賴進口的問題。其中恒立液壓多路換向閥關鍵技術及應用還獲得“2017年度中國機械工業科學技術獎”一等獎等榮譽。

　　高端泵閥獲突破,進入快速放量。液壓泵閥技術難度高,公司經過多年不斷投入,于2016年開始批量供貨。目前,公司泵閥月出貨量在1700套左右,其中小挖泵閥大約在1400套左右。按照9月份小挖5000臺的銷量水平,粗略估計公司小挖泵閥的市占率已接近30%,進入快速放量期。此外,公司已成功研發20t級泵閥產品,目前該產品已處于臺架測試和性能測試,預計最快明年年初將轉入小批量試用階段。在實現小挖泵閥批量供應已積累了大量的測試和使用經驗,中大挖泵閥的批量供貨進程有望大大加快。

　　挖機油缸年新機需求約30億,恒立是絕對龍頭。挖機油缸市占率從2008年的13.67%逐年提升至2017年上半年的51.78%,處于國內絕對的龍頭地位。同時挖機市場向三一、卡特、徐工等恒立核心客戶集中,這將進一步提升恒立產品市占率。

　　從后市場切入主機廠的艾迪精密

　　煙臺艾迪液壓科技有限公司是艾迪精密的全資子公司，成立于2009年10月，是行業液壓企業的小之輩。主要從事工程機械和船舶用液壓主泵、馬達和多路控制閥的研發、生產和銷售。目前，該公司已經擁有主泵產品13個系列150個品種，行走和回轉馬達10個系列30個品種，多路控制閥2個系列4個品種。

　　煙臺艾迪液壓科技有限公司起步晚、起點高、發展目標清晰，先后從國內外引進了先進的生產和檢測設備，配備了完善的高壓柱塞泵主泵檢測和試驗臺架，可以進行最高壓力45MPa的耐沖擊試驗及滿載、超載、超速等各項壽命測試。該企業也是“國家工程機械高端液壓件平臺成員單位”參與了多項工程機械關鍵液壓件國家標準的制定。

　　目前該公司生產的高端柱塞泵、多路閥、液壓馬達等產品已經廣泛配套我國工程機械，并且以30%的速度增長。到2016年該公司累計生產各種產成品達10萬套，通過大量的市場驗證，產品質量穩步提升，給國內外50多家主機廠配套，艾迪品牌在行業的影響力逐漸提升，贏得了國內外客戶的高度贊譽和信賴。

　　天時地利人和助推國產企業崛起

　　天時：2017年至今挖掘機銷量翻倍增長、盾構機、高空作業平臺等其它行走機械高速增長、工業領域景氣度逐漸復蘇等因素使得國內液壓件需求出現了爆發。而外資品牌不擴產、外資主機廠關閉自有液壓產能、中小內資品牌受環保限產關停三大因素導致供給出現較大收縮，液壓件供需出現較大缺口，以恒立為代表的國產液壓件領導者是全球少數在過去幾年行業低谷期仍在快速擴產的企業，占盡優勢；

　　地利：高端液壓件國產化的背后是三一重工、徐工機械、柳工等國產挖掘機主機廠，以及中鐵工業、鐵建重工、浙江鼎力等國產盾構機、高空作業平臺主機廠的崛起，國產品牌主機廠在快速崛起過程中積極尋找品質優質、性價比更高、服務更及時的國內供應商以解決液壓件供應“卡脖子”的瓶頸，恒立等國產液壓品牌在高端液壓件市場巨大的時間窗口期形成突破；

　　人和：以恒立為例，依靠傳統油缸業務的穩定盈利貢獻、資本市場的融資支持，恒立液壓“五年磨一劍”、已經在小挖泵閥上實現了對國內主機廠穩定的批量供應，未來1-2年中將實現中大挖泵閥的產品定型和市場推廣，對外資品牌形成全方位的挑戰和替代。

　　國產液壓件進口替代的拐點出現，2018年有望成為中國高端液壓件國產化的里程碑。